یک نقشه بردار جوان راه‌آهن به زادگاهش بازمی‌گردد تا مردی را که پدر و برادرش را به قتل رسانده است پیدا کند.

وقتی لا اسپادای کلاهبردار و همدستش خوزه از زندانی در مادرید آزاد می‌شوند، تصمیم می‌گیرند دست به یک کلاهبرداری بزرگ بزنند: کشف و فروش سومین نقاشی از اثر معروف «ماخا» اثر گویا. آن‌ها اسکورچلتی معروف را که می‌تواند هر نقاشی را جعل کند و در رم زندگی می‌کند، به کار می‌گیرند. سپس با کمک اوای زیبا، فرانسیسکو مونتیل، منتقد مشهور هنر را متقاعد می‌کنند که ماخای سوم وجود دارد و کاری می‌کنند که او نقاشی را پیدا کند. درست زمانی که کلاهبرداران در آستانه فروش ماخای جعلی به یک میلیونر آمریکایی هستند، اسکورچلتی از رم بازمی‌گردد تا یکی دیگر از شش نقاشی ماخای جعلی خود را بفروشد.

کارآگاه خصوصی قلابی، مایک اسپیلوون، توسط دو پیرزن استخدام می‌شود تا بفهمد آیا بریژیت، همسر برادرزاده‌شان اوتلو بلومو، معشوقه‌ای دارد یا خیر. بریژیت پزشک است اما این دو عمه از این موضوع بی‌خبرند. مایک و دستیارش جانی در حین تحقیقات، بریژیت را با یک بیمار احتمالی یعنی مارکی دو ویتی می‌بینند که توسط شوهر زنی که قصد فریبش را داشته، مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. پس از آن، اسپیلوون او را با شوهرش پیدا می‌کند و گمان می‌برد که او معشوقه‌اش است.

دوناتلا یک دختر رمی ساده و درستکار، دختر یک صحاف و نامزد گیدو، صاحب یک پمپ بنزین است. یک روز او کیف دستی زنی را پیدا می‌کند که حاوی اشیای قیمتی و مدارک است و تصمیم می‌گیرد آن را به صاحبش که یک خانم ثروتمند آمریکایی است بازگرداند. آن زن به عنوان پاداش، شغل منشی‌گری را به دوناتلا پیشنهاد می‌دهد تا در زمان غیبتش، ویلای او را مدیریت کند. دوناتلا در آنجا به طور اتفاقی با مائوریتسیو، مرد جوان ثروتمند، شیک‌پوش و تحصیل‌کرده‌ای ملاقات می‌کند و در نهایت عاشق او می‌شود.

یک حسابدار سابق ارتش توسط اف‌بی‌آی استخدام می‌شود تا به درون باند تبهکاران در شیکاگو نفوذ کند و تلاش کند تا باندهای اخاذی را متلاشی سازد. برای پیچیده‌تر شدن کار او، دو زن که هر کدام برنامه‌های خاص خود را دارند، بر سر راهش قرار می‌گیرند.